さあ、本題に入りましょう。もしあなたがファイナンシャルアドバイザリー事業でメールマーケティングを活用していないなら、あなたは完全にチャンスを逃しています。本当に大きなチャンスです。メールマーケティングは、人々と繋がり、信頼を築き、ビジネスを成長させる非常に簡単な方法です。しかし、多くのアドバイザーはそれを正しく活用していません。面倒なことをしないか、冷たく無味乾燥なメールを送信して、全く効果がないのです。ですから、現状を変えましょう。
1. メールリストを取得する
まず第一に、メールリストが必要です。当たり前のことのように思えますが、手当たり次第にメールを送っている人をあまりにも多く見てきました。それでは不十分です。自分の仕事に本当に興味を持っている人を集める必要があります。
では、どうやってリストを作るのでしょうか？簡単です。人々が本当に求めているものを提供すればいいのです。複雑にしてはいけません。退職に関する無料の電子書籍や、予算管理のチェックリストなど、何でもいいので、彼らの役に立つものを提供しましょう。頼まれたからといって、誰もあなたのメールリストに登録してくれるわけではありません。彼らに本当に価値のあるものを提供する必要があります。
正直に言うと、何も価値のあるものを提供していないのに、誰もあなたにメールアドレスを渡すでしょうか？ メールアドレスは自分で獲得しなければなりません。そして信じてください、十分に質の高いものを提供すれば、人々は迷わず登録するでしょう。
2. セールストークはやめましょう!
リストは取得できました。素晴らしいですね。さて、自分だけのメールを送るのはやめましょう。毎回「商品を買ってください！」と連呼するだけなんてやめましょう。そんなやり方ではうまくいきません。サービスばかり押し付けていると、「ファイナンシャルアドバイザー」と言うよりも早く購読を解除されてしまいます。
代わりに、真に価値のある情報を提供しましょう。退職について話すなら、「退職金のために貯蓄しましょう」とだけ言うのではなく、もっと深く掘り下げて考えましょう。よくある間違いや、より良い貯蓄方法などを伝えましょう。人々は一般的なアドバイスを求めているのではなく、実際に役立つ情報を求めているのです。
また、ストーリーは効果的です。例えば、人はストーリーが大好きです。誰かの子供の大学費用を貯めるのを手伝った話や、誰かの大きな税金問題を乗り越えるのを手伝った話などを、ためらわずに話しましょう。シンプルに。凝ったことは不要。ありのままのことを話せばいいのです。シェイクスピアのように書く必要はありません。友達に話すように、相手に話しかけるだけでいいのです。
3. 件名がすべて
現実的に考えてみましょう。件名がつまらないと、誰もメールを開いてくれません。件名はあなたの第一印象であり、それが弱ければ相手は気に留めないでしょう。
秘訣はこれです。シンプルでありながら、好奇心を掻き立てる内容にしましょう。「退職について多くの人が忘れていること」や「こんな税金の間違いをしていませんか？」といった件名を考えてみてください。これらは、読者を惹きつける魅力的な仕掛けです。
ファイナンシャルアドバイザーの注目を集めたい時は、業界のトレンド、収益、よくあるミスの回避など、彼らにとって最も重要なことに焦点を当てます。例えば、「2025年のファイナンシャルアドバイザーの年収はいくら？」や「ファイナンシャルアドバイザーの給与に関する意外な真実」といった件名を使うことがあります。これらの件名は関連性が高く、具体的で、ファイナンシャルアドバイザーが本当に関心を持つ洞察を約束してくれるため、効果的です。
信じてください、私は実際に試しました。相手の優先事項に直接関わる話題に触れると、開封率は必ず急上昇します。鍵は？相手の言葉で語りかけ、相手がすでに考えていることを伝えることです。
4. リストをセグメント化する – 誰もが同じではない
リストに載っている人は皆同じではありません。予算を立てようとしている若い社会人もいれば、退職を控えて貯蓄を最大限に増やしたいと考えている人もいます。全員に同じメールを送るなんて、うまくいきません。
リストをセグメント化しましょう。簡単です。退職ガイドをダウンロードした人には、そのガイドに関する詳細情報を送信します。投資初心者の人には、そのガイドを送信します。メールはパーソナライズされているほど効果的です。
信じてください、キャリアを始めたばかりの人に退職計画に関するメールを欲しがる人はいません。でも、借金の返済や緊急資金の確保については、きっと気にするはずです。
5. ドリップキャンペーン – 急がずに
誰もがすぐに購入を決めているわけではありません。それはそれで構いません。時間が必要な人もいます。そこで、ドリップキャンペーンを設定しましょう。これは、ゆっくりと信頼関係を築き、購入プロセスへと導くための一連のメールです。
ゆっくり始めましょう。まずは価値を伝え、よくある失敗について話し、それからゆっくりとサービスを紹介していきましょう。販売を急がせないようにしてください。信頼関係を築いていくのです。人は信頼できる人から買うものです。
無理強いせず、導いてください。時間をかけて。
6. パーソナライズする、怠けないこと
重要なのは、パーソナライズです。メールの冒頭に名前を載せるだけでは、誰も気にしません。本当に簡単です。
退職ガイドをダウンロードした人には、その旨を伝えましょう。例えば、「退職ガイドをダウンロードされたようですね。他にも役立つ情報がありますよ」といった具合です。「最新のニュースレターです」といったありきたりなメッセージを送るのはやめましょう。そんなメッセージでは効果がありません。
相手は、まるで自分のために作られたメールのように感じられると喜びます。あなたが本当に相手に気を配ってくれていると感じれば、相手は自分が大切にされていると感じます。
最も良い例の一つは、2025年に開催されるカンファレンスを探していた時に、Transitions Eliteのブログを見つけた時のことです。獣医カンファレンスに関する内容で、様々な企業がコンテンツマーケティングをどのように活用しているかを知りたかったのです。ブログに獣医カンファレンスのガイドをダウンロードするためのリードマグネットが掲載されていたことに驚きました。試しに自分の情報を入力すると、5分後にはパーソナライズされた自動メールが届きました。その後のフォローアップも素晴らしく、彼らのサービス内容や私の具体的な関心事について丁寧に説明してくれました。
それがあなたの成長への道です。他社がどのようにパーソナライゼーションを活用しているのかを調べ、メモを取り、レベルアップの方法を見つけましょう。実績のある戦略を活用してコンサルティング事業を成長させれば、違いがはっきりとわかるでしょう。
7. CTAをシンプルにする
さて、これでメールを読んでもらえるようになりました。いいですね。次は、彼らに何か行動を起こさせる必要があります。しかし、ここで落とし穴があります。行動喚起が明確でなければ、彼らは何も行動を起こしません。実にシンプルなのです。
分かりやすくしましょう。50もの選択肢でお客様を混乱させないでください。相談の予約をしてほしいですか？分かりやすくしましょう。「無料相談のご予約はこちら」のように、分かりやすくシンプルにしましょう。
直接的であればあるほど良いです。
8. 追跡、テスト、そしてパニックにならない
メールマーケティングは試行錯誤の連続です。初日から完璧にうまくいくとは限りません。成果を追跡し、様々な方法を試して、何が効果的かを見極める必要があります。開封率、クリック率、コンバージョン率など、これらの数字を注意深く監視しましょう。
もし何かがうまくいかなかったとしても大丈夫です。あなたは学び続けているのですから。件名、メールのフォーマット、CTAなど、様々なものをテストしてみましょう。恐れずに色々と変えて、どれが一番反応が良いか試してみてください。
9.自動化を実装する
一日中座ってメールを送るなんて無理ですよね？自動化を設定しましょう。登録した人には、あなたが何もしなくてもフォローアップメールが届くように設定しましょう。簡単で時間の節約にもなりますよ。
自動化したからといって、パーソナルさが薄れるわけではありません。パーソナルな雰囲気は保てます。自動化によって、人間味を失うことなく、より多くの人にリーチできます。一度設定すれば、あとは自動化にお任せください。
最終的な考え: 待たないで
メールマーケティングは、必ずしも大げさで恐ろしいものではありません。重要なのは、一貫性を保ち、価値を提供することです。リストを構築し、役立つ情報を送信し、メールをパーソナライズし、自動化を恐れずに進めましょう。
まずは小さく始めて、何がうまくいくかを見て、微調整を続けましょう。あなたならできるはずです。本当に。
さあ、何を待っているのですか？最初のメールを書いて、件名をテストしてみましょう。価値のある内容にしましょう。そして、どうなるか見てみましょう。きっとうまくいきますよ。
