2020年、顧客はこれまで以上にサービス提供に多くのことを期待しています。CRMシステムはかつて開発会社にとってオプションでしたが、今では競争力を維持したい企業にとって必須となっています。CRMは、ソフトウェア開発会社が高品質な顧客体験を提供するのに役立ちます。また、既存顧客を維持し、潜在顧客を獲得するのにも役立ちます。このため、CRMは最大のソフトウェア市場の一つとみなされており、2025年までに約800億ドルに達すると予測されています。
CRMは顧客データの管理に役立ち、開発会社が一般的に直面する手作業を軽減します。顧客情報を最新の状態に保ち、顧客とのやり取りを監視し、アカウントを管理するのに役立ちます。CRMは、ソフトウェア開発会社が顧客との関係を構築し、顧客価値（CLV）を高めることを支援するために特別に設計されました。CRMソフトウェアの移行は、移行元と移行先のソフトウェアの種類に関わらず、今後も大きな課題となるでしょう。
正しく実行すれば、会社はその恩恵を実感できるでしょう。しかし、間違った方法で実行すれば、会社は多くの問題に直面することになります。
ハンナ・シュナイダーによるこの記事は、CRM移行の重要性と成功のためのヒントを理解するのに役立ちます。彼女のプロフィールはこちらでご覧いただけます。
CRM移行の課題
移行により、古いCRMの顧客データと詳細情報は、新しいCRMの表示形式と異なります。そのため、不要なデータや認識できない形式のデータが移行中にCRMの移行を妨げる可能性があります。これらのデータや形式を認識できない場合、CRMの移行は失敗します。
しかし、CRM移行の予算を綿密に計画し、綿密に計画を立てることで、成功する可能性は十分にあります。適切なパートナーを選び、蓄積した知識に基づいて移行を進めれば、CRM移行は容易なプロセスになります。優れたパートナーは、移行中に発生するほとんどの問題への対処方法を熟知しています。
移行は時間のかかるプロセスであることも重要です。そのため、ソフトウェア開発会社にはCRM移行中は忍耐強く待つことをお勧めしています。CRM移行を決定したら、長期間待つ覚悟が必要です。CRM移行のプロセスを急ぐべきではありません。予想以上に多くの問題が発生する可能性があるためです。企業は時間をかけて手順を遵守する必要があります。
ソフトウェアの移行は、引っ越しに例えられることが多いです。まず、新しい場所を見つけて荷物をまとめる必要があります。そして、新しい場所に引っ越したら、時間をかけて荷ほどきをする必要があります。
開発会社が直面するもう一つの課題は、移行後の新しいCRMの活用です。多くのカスタムソフトウェア開発会社は、従業員の適応が困難なため、ユーザーへの導入に苦労しています。移行を成功させるには、すべてのメンバーがプロセスにコミットする必要があります。チームメンバーの一人でも新しいシステムへの適応に失敗すると、会社は資金と時間を失うことになります。
CRM移行の理由
CRM移行とは、企業が既存のCRMデータを新しいCRMシステムに移行するプロセスです。企業が新たな成長段階に入った際に、CRM移行は通常、ToDoリストに挙げられます。開発会社が新しいCRMに移行する主な理由は次のとおりです。
CRM システムの保守コストが高いため、移行することになります。
- CRM の構成とカスタマイズ性が不十分です。
- 他のサードパーティ アプリケーションとの統合は制限されています。
- 使いにくい。
Fortyseven CRM移行プロジェクトでは、Microsoft Dynamics 365のような信頼性の高い市場をリードするCRMシステムが、通常、プラットフォームとして選ばれます。これは、上記の課題に対するソリューションを提供できるからです。
新しい CRM に何を転送する必要がありますか?
現在の顧客関連データが新しい CRM システムを動かします。
CRM 移行中に転送されるもののリストは次のとおりです。
- 顧客の好みや購入履歴など、顧客に関連する顧客データおよび情報。
- 販売サイクルなどの顧客の販売プロセスからのデータ。
- 企業のソーシャル メディア アウトリーチなどのマーケティング活動データ。
- 顧客サービスとフィードバック。
- 移行先として適切なCRMを選択する：これは、CRMの移行を検討する際に最初に行うべきステップです。なぜなら、移行先がなければ、他にどこに移行できるでしょうか？適切なCRMを選択する際には、企業は様々な点を考慮する必要があります。開発会社は、新しいCRMが自社のマーケティング戦略や営業戦略にどのように適合するかを検討する必要があります。また、CRMのカスタマイズ性と統合の可能性を、自社のニーズと既存のITエコシステムと照らし合わせて分析する必要があります。
ほとんどのCRMシステムは、ソフトウェア開発会社に無料トライアル期間を提供しています。これにより、CRMシステムの運用状況を十分に監視することができます。提供されている機能を確認したり、サポートチームとチャットしたりすることも可能です。
- データ評価の実施：データ品質評価はCRM移行における大きなステップです。このデータ評価を通じて、企業は移行が必要なデータの種類を把握し、可能であれば変更を加える必要があります。
- データのバックアップを作成：システムや運用内容に関係なく、データのバックアップは常に重要な作業です。開発会社は、CRMの移行を行う前に、CRMデータを正しくバックアップしておく必要があります。この簡単な手順で、データ損失のリスクを回避できます。
- 転送されたデータの確認：カスタムソフトウェア会社は、移行プロセス後にすべての正しいデータが移行されたことを確認する必要があります。システムには想定されたデータが含まれている必要があり、転送中に発生したエラーがないか確認する必要があります。
結論
CRMの移行は決して簡単なプロセスではありませんが、一度完了すれば、将来的にそのメリットを享受できるでしょう。市場には、開発会社向けに様々なビジネスニーズに対応するCRMが数多く存在します。どのCRMに移行しても、そのメリットを必ず享受できるでしょう。
要約すると、企業が適切な調査と検討を実施すれば、CRM 移行によってビジネス機能が確実に向上します。
CRM 移行の負担を負いたくない場合は、Fortyseven のソフトウェア プロフェッショナルが最適な選択肢です。
